Placements & Gestion de Patrimoine

L'objectif

Une stratégie patrimoniale n’est jamais figée. Elle dépend de votre capacité d’épargne, de votre âge mais aussi de vos attentes personnelles. Notre mission est d’élaborer votre stratégie et de vous accompagner en vous recommandant les meilleures solutions pour construire et développer votre patrimoine : opération immobilière (dans le cadre ou non d’une loi de défiscalisation), produits de placement (assurance vie, foncières d’investissement…), assurances et prévoyance…

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Notre Démarche

• Vous écouter attentivement afin de réaliser un bilan complet de votre situation patrimoniale.

• Elaborer et valider avec vous une stratégie sous forme de recommandations personnalisées.

• Sélectionner des supports de placements en assurer la mise en place et le suivi.

• Vous accompagner dans les démarches auprès des établissements retenus.

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Nos Points Forts

Notre approche permet de porter une vision globale et de considérer tous les aspects de votre situation, que vous soyez en phase de constitution, d’optimisation ou de transmission de votre patrimoine. Matthieu Agneray, gérant, bénéficie régulièrement de formations et est en veille permanente sur les aspects juridiques et fiscaux.

Faites appel à notre expertise, parlons de vos projets !

Financement immobilier

Choix du type de taux, d’assurance, de garantie, de durée… un crédit immobilier engage pour de nombreuses années et doit être parfaitement étudié …

Assurance de prêt

Quel que soit l’objet de votre prêt (immobilier, personnel), l’assurance a pour but de vous protéger en prenant en charge vos remboursements mensuels en cas de décès, d’incapacité partielle ou totale de travail, de perte d’emploi…

Rachat de crédit

La restructuration d’un ou plusieurs crédits immobiliers et la renégociation des taux a pour but d’optimiser les conditions financières des prêts déjà souscrits …